È l’una di notte, Leopold Bloom “disgustosamente sobrio” e Stephen Dedalus, ancora ottenebrato dall’alcol ma in via di recupero, riemersi dal bordello di Bella Cohen e diversamente esausti, si avviano a piedi lungo Beaver Street alla ricerca di un luogo in cui bere qualcosa e recuperare le energie.

Dopo aver incrociato sulla via personaggi persi e un po’ sinistri, i due eroi giungono al Ritrovo del Vetturino, luogo frequentato da una “miscellanea raccolta di derelitti e randagi e altri esemplari non meglio identificati della specie homo”. Qui trovano il gestore, il misterioso James Fitzharris meglio noto come Skin-the-goat (si sussurra sia stato un famoso nazionalista irlandese), e soprattutto D. B. Murphy, un vecchio marinaio appena tornato in Irlanda che comincia a tenere banco e raccontare avventure inverosimili, che i due ascoltano sempre più perplessi, prima di riprendere il cammino verso casa di Bloom e perdersi di nuovo in chiacchiere le più varie.